L’onglet « Téléchargement de rapport » permet de générer des rapports PDF et de gérer les templates de rapport

Attention !
La validation des rapports a lieu au sein des dossiers KYC (voir section 02.07)

Télécharger un rapport #

1. Ouvrez l’onglet « Téléchargement de rapport ».

2. Sélectionnez un ou plusieurs clients à inclure dans le rapport.

3. Choisissez le template de rapport à utiliser.

4. Lancez le téléchargement ou la génération du rapport.

Créer un template de rapport #

Un template permet de définir les sections qui apparaîtront dans le rapport. Dans VIGIL KYC, une balise correspond à une section de l’application, par exemple l’analyse de risques.

1. Cliquez sur l’action de création d’un nouveau template.

2. Choisissez les balises à inclure dans le rapport.

3. Modifiez l’ordre des balises si nécessaire.

4. Attribuez un nom au template.

5. Enregistrez le template.