Cette section permet d’ajouter des informations ou justificatifs complémentaires au dossier client.

Objectif #

La section « Informations complémentaires » sert à documenter les éléments complémentaires obtenus pour chaque client, notamment lorsque certaines demandes internes ou réglementaires doivent être justifiées.

Organisation de la section #

• Chaque catégorie contient une ou plusieurs demandes.
• Pour chaque demande, un commentaire peut être encodé.
• Un document peut également être joint pour justifier ou compléter la réponse.

Section des informations complémentaires avec commentaires et pièces jointes.

Procédure #

1. Ouvrez la section « Informations complémentaires » du dossier client.

2. Repérez la catégorie et la demande à compléter.

3. Rédigez un commentaire si nécessaire.

4. Joignez un document lorsque la demande le requiert.

5. Vérifiez que les informations ajoutées sont complètes et compréhensibles.

Conseil : Privilégiez des commentaires courts, factuels et datés lorsque cela facilite la compréhension du dossier lors d’une revue ultérieure.