Cette partie explique comment classer un client en « Passif »
Attention ! Nous vous recommandons de classer vos clients en « Passif » au lieu de les supprimer. Une suppression de dossier est irréversible et entraîne la suppression de tout l’historique du dossier.
Si vous souhaitez toutefois supprimer un dossier client, vous devez au préalable télécharger les rapports validés ainsi qu’une sauvegarde des documents joints au dossier.
Comment classer un client en passif ? #
1. Cliquez sur le client pertinent au sein du registre des clients
2. Au sein du dossier, dans l’onglet « identification client », cliquez sur le petit crayon à côté du Statut
3. Choisissez le statut approprié.
Points d’attention ! #
Si vous avez paramétré un screening automatique sur le client et ses parties liées, vous devez le désactiver manuellement en vous rendant dans la configuration de la recherche.
Si vous avez indiqué des dates d’expiration pour certains documents du client, veuillez les supprimer afin de ne pas recevoir de rappels concernant des dossiers clôturés.
Un client classé comme passif peut, si nécessaire, être réactivé ultérieurement