L’onglet « Téléchargement de rapport » permet de générer des rapports PDF et de gérer les templates de rapport.

Objective #

Cette fonctionnalité permet d’exporter en PDF les informations présentes dans l’application. Les rapports sont personnalisables grâce à des templates.

Télécharger un rapport #

1. Ouvrez l’onglet « Téléchargement de rapport ».

2. Sélectionnez un ou plusieurs clients à inclure dans le rapport.

3. Choisissez le template de rapport à utiliser.

4. Lancez le téléchargement ou la génération du rapport.

Onglet de téléchargement de rapport et sélection des clients/templates.

Créer un template de rapport #

Un template permet de définir les sections qui apparaîtront dans le rapport. Dans VIGIL KYC, une balise correspond à une section de l’application, par exemple l’analyse de risques.

1. Cliquez sur l’action de création d’un nouveau template.

2. Choisissez les balises à inclure dans le rapport.

3. Modifiez l’ordre des balises si nécessaire.

4. Attribuez un nom au template.

5. Enregistrez le template.

Création d’un template de rapport avec sélection et organisation des balises.

Autres actions #

Exporter un rapport selon un modèle défini par votre organisation.

Modifier un template existant.

Supprimer un template, si vous disposez des droits nécessaires.