Suivre l’expiration des documents

L’onglet « Expiration des documents » permet d’identifier les documents expirés ou arrivant prochainement à échéance.

Objectif #

Cette fonctionnalité permet de surveiller les documents de la base client et d’agir rapidement lorsqu’un document est expiré ou doit être renouvelé.

Actions possibles #

• Afficher les documents qui expirent dans 1, 2, 3 ou 6 mois.
• Télécharger le document expiré ou arrivant à échéance.
• Importer une nouvelle version du document.
• Envoyer un lien au client pour lui demander une nouvelle version du document, si le module de communication client est activé.

Liste des documents expirés ou arrivant à échéance, avec les actions disponibles.

Résultat attendu #

Après l’import d’un nouveau document, la fiche client doit refléter la nouvelle version du document et, le cas échéant, une nouvelle date d’expiration.