Cette procédure explique comment ajouter et compléter les fiches des mandataires ou bénéficiaires liés à un dossier client.
Procédure – Créer un mandataire/bénéficiaire #
1. Ouvrez la fiche du client (en cliquant sur le nom du client, au sein du registre des clients)
2. Accédez à la section « Identification des mandataires » ou « Identification des bénéficiaires » dans la colonne de gauche
3. Afin d’ajouter un mandataire/bénéficiaire, cliquez sur le bouton « Nouveau ».
4. Si le mandataire/bénéficiaire n’a jamais été encodé dans l’application, créez le directement en entrant son nom
Si le mandataire/bénéficiaire a déjà été encodé via le registre des personnes ou si il est déjà mandataire/bénéficiaire d’un autre client, sélectionnez le via le menu déroulant.
5. Cliquez sur créer (si nouveau mandataire/bénéficiaire) ou sur lier (si mandataire/bénéficiaire existant)
Procédure – Identifier un mandataire/bénéficiaire #
1. Ouvrez la fiche du client (en cliquant sur le nom du client, au sein du registre des clients)
2. Accédez à la section « Identification des mandataires » ou « Identification des bénéficiaires » dans la colonne de gauche
3. Cliquez sur le nom du mandataire/bénéficiaire
4. Complétez les données d’identification et cliquez sur Enregistrer
Procédure – Supprimer un mandataire/bénéficiaire #
1. Ouvrez la fiche du client (en cliquant sur le nom du client, au sein du registre des clients)
2. Accédez à la section « Identification des mandataires » ou « Identification des bénéficiaires » dans la colonne de gauche
3. Cliquez sur le nom du mandataire/bénéficiaire
4. Cliquez sur les 3 petits points à côté du nom du mandataire/bénéficiaire
5. Cliquez sur « Supprimer »
Bon à savoir #
1. Si vous liez un mandataire/bénéficiaire existant à un client, les informations précédemment encodées ainsi que les documents liés seront copiés dans le dossier du client
2. Si une personne est mandataire/bénéficiaire de plusieurs clients, vous pouvez modifier ses informations dans n’importe quel dossier, la mise à jour aura lieu partout.
3. Si vous supprimez un mandataire/bénéficiaire en suivant la procédure décrite dans ce chapitre, uniquement le lien entre le dossier et le mandataire/bénéficiaire sera supprimé. La personne figurera encore dans le registre des personnes.