Cette procédure décrit la création d’une nouvelle fiche prospect ou client dans VIGIL KYC.

Procédure #

1. Depuis l’onglet « Registre des clients », cliquez sur « Nouveau client ».

2. Sélectionnez le type de client : personne morale ou personne physique.

3. Sélectionnez la langue d’affichage (Si vous utilisez le module de communication client, c’est la langue dans laquelle le client vera sa demande de documents)

4. Si le client ne figure pas dans le registre des personnes, entrez directement son nom afin de le créer.
Si le client a déjà été encodé via le registre des personnes, sélectionnez son nom dans le menu déroulant.
Cliquez ensuite sur « Créer »

Résultat attendu #

La fiche client est créée. Vous pourrez maintenant y accéder via le registre des clients en cliquant sur le nom du client.